Karta osoby

Na kartě osoby se vyplní všechny známé údaje a informace o evidované osobě.

Některé položky jsou při vyplňování karty povinné. Jsou to - organizace a jméno.

Uživatel si může položky, které se budou uvádět povinně při vkládání, doplnit nastavením v parametru. Parametr: Povinné položky pro kartu osoby. Musí se do parametru zapsat přesně jméno položky. (Přesný název položky se zjistí v uživatelských výpisech). Jména povinných položek se oddělí čárkou.

Povinné položky jsou na kartě podbarveny žlutě. Pokud nebudou povinné položky vyplněny, program neumožní uzavřít zápis. Zobrazí informaci:

Např.

Založení nové Karty osoby.

Klávesa F6 nebo tlačítko nejprve zobrazí seznam organizací z adresáře. Po výběru adresy je možné vyplňovat další položky na kartě.

Organizace - vazba na agendu Adresy na hlavní fakturační adresu. Každá evidovaná osoba musí mít založenou adresu organizace v adresáři.

Při založení osoby se automaticky do karty také zapíše kód pracovníka, který evidenci vkládal. Kód pod kterým se hlásil do programu.

Do prázdné položky vedle organizace se doplní jméno evidované osoby i adresa organizace. Adresa evidované osoby i její poštovní adresa může být různá.

Kategorie - kategorie osob je číselník přípustných kategorií evidovaných osob. Klávesa F1 nabídne číselník Kategorie osob. Záložka Kategorie osob.

Středisko - jakému středisku kontakt patří. Využívá se číselník středisek. Klávesa F1 nabídne číselník Střediska. Je-li položka středisko povinná, a u některých osob ji nepotřebujeme vyplňovat, do číselníku středisek se zapíše středisko 0.

Důležitost - označí se stupeň důležitosti kontaktu. Toto je možné vyplnit v parametrech. Parametr: Stupeň důležitosti osoby. Do parametru se nadefinuje číselník důležitostí. Do jednoho řádku se zapíší důležitosti ve tvaru: kód čárka název čárka kód čárka název atd. Např.

Číselník Důležitosti osoby:

Dealer - kód dealera, kterému evidovaná osoba patří. Dealeři se evidují:

• v číselníku pracovníků

• nebo v adresách

Parametr: Číselník dealerů = ADRESY určí, kde se budou evidovat dealeři.

ANO - jako číselník dealerů se používá číselník adres - Karta položky adresy
NE - jako číselník dealerů se používá číselník pracovníků - Pracovníci

Titul - zapíše se titul evidované osoby

Jméno Příjmení - jméno a příjmení. Editace jména je zakázaná, když už existuje záznam v rozpisu kontaktů k této osobě.

Ulice, Město, PSČ- automaticky se zapíše adresa podle vybrané organizace. Jestliže se adresa upraví, podle aktuálních údajů, je možné použít , které opravené údaje zapíše do poštovní adresy.

Adresa bude poskládána z položek Firma, Titul1, Příjmení, Jméno, Titul2, Ulice, Město, PSČ.

Tlačítko zapíše do poštovní adresy, údaje podle položek - Ulice, Město, PSČ a také doplní - Jméno, Příjmení a titul.

Poštovní adresa - do poštovní adresy se zapíše automaticky adresa podle vybrané organizace.

Narozeniny, Svátek - datum, používá se pro filtry k vyhledávání

Pohlaví - M - muž, Z - žena

Počet dětí - počet dětí

Rodinný stav - klávesa F1 nabídne seznam.

1 Svobodný (Svobodná)
2 Ženatý (Vdaná)
3 Rozvedený (Rozvedená)
4 Vdovec (Vdova)

Spojení na osobu

Telefon
Mobil
E - mail
Fax

Zobrazí se všechny telefony, faxy, e-maily, pokud jsou u této osoby uvedeny v adresáři.

Založeno - automaticky se při založení evidované osoby zapíše datum a čas založení.

Poslední úprava - automaticky se zapíše datum a čas poslední úpravy.

Poznámka - do poznámky se automaticky zapíše kontakt na firmu (e-mail), na kterou má evidovaná osoba vazbu. Do poznámky lze zapsat libovolně dlouhý popis k tomuto kontaktu.

Tlačítko - Založit do Agendy Odeslaná pošta. Založí se na aktuální adresu odeslaná pošta.