Rozpis kontaktů

Přehled všech volitelných kontaktů - sledovaných údajů, telefony, schůzky, materiály... Možnost vkládání nových údajů podle číselníku typu kontaktu, editace stávajících. Možnost hromadného založení kontaktů.

K evidovaným osobám jsou přiřazeny kontakty. S kontakty je možné hromadně dále pracovat - zařadit je do pošty, tisknout obálky, štítky, tisknout přehledy ...

Vpravo dole jsou zobrazena tlačítka skupin kontaktů tak, jak jsou nadefinovaná podle parametru:

Skupiny kontaktů. To znamená, že tlačítka se mění podle parametru, jestliže se přidá další skupina, zobrazí se nové tlačítko.

Tlačítka:

Na záložce Seznam osob nebo Karta osoby se vybere osoba, pro kterou se budou zakládat kontakty. Potom se přepne na záložku Rozpis kontaktu.

Nový kontakt se založí tlačítkem nebo klávesou F6.

Nejprve se vybere typ kontaktu - podle číselníku Typy kontaktů.

Pro každou evidovanou osobu může existovat několik typů kontaktu.

Organizace - automaticky se zapíše z karty osoby

Jméno - automaticky se zapíše z karty osoby

Typ - vybere se z číselníku Typy kontaktu.

Skupina a obsah (název kontaktu) - automaticky se zapíše podle typu kontaktu

Poznámka - lze zapsat libovolnou poznámku

Vystavil - automaticky se zapíše podle kódu pracovníka, kterým se přihlásil do programu.

Místo vzniku - při zapisování kontaktů na více odloučených pracovištích se zapíše místo vzniku.

Platí od - zapíše se automaticky aktuální datum

Založeno, Úprava - datum a čas založení kontaktu a poslední úpravy Platí do - zatím se nepoužívá k běžné editaci, výhledově by se mohla použít pro hromadné naplňování. Např. jako odložení nezajímavých starých záznamů Funkce Vyber.

Hromadné vložení kontaktů

Tlačítko umožňuje jedné konkrétní osobě založit hromadně více kontaktů.

Popis funkce VYBER viz. Funkce Vyber.

Související témata

Karta osoby | Filtr kontakty | Typy kontaktů | Kategorie osob |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 05.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou